易寶支付錢袋寶等血拚B端 第三方支付的“處女地”還有多少

說到第三方支付,必然離不開支付寶和微信,兩者所佔市場份額加起來已超過92%,其餘236家擁有支付牌照的支付公司所佔市場份額不到8%。

當然,支付寶和微信針對的主要是C(Consumer)端用戶,受眾群體主要是個人消費者。 基於C端競爭壓力以及用戶消費習慣等,很多支付公司轉戰B端市場。

支付寶、微信市場份額超過92%

2013年6月,支付寶推出賬戶餘額增值服務“餘額寶”,開啟互聯網金融“元年”。2013年底,餘額寶規模達1853億元。

2013年8月,微信5.0正式上線,財付通正式與微信合作推出微信支付。

2014年春節,微信憑藉紅包,通過熟人社交關係鏈,完成大規模用戶綁卡,對支付寶的業務造成了相當大的衝擊。

2015年7月,由中國人民銀行等印發的《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》將互聯網支付納入了“互聯網金融”的發展,明確了其監管主體、定位和監管重點。

2016年4月,央行等下發了《非銀行支付機構風險專項整治工作實施方案》,將非銀行支付機構納入整治範疇。

2017年3月31日,網絡支付清算平台(簡稱“網聯”啟動試運行),首批接入部分銀行和支付機構。

支付寶和財付通的競爭就這樣悄然開始。

第三方研究機構易觀發布的《中國第三方支付移動支付市場季度監測報告2018年第4季度》數據显示,2018年第4季度,中國第三方支付移動支付市場交易規模達47.2萬億元人民幣,環比升高7.78%。其中,支付寶以53.78%的市場份額位居第一,且環比擴大8個基點;財付通(包含微信支付)以38.87%的市場份額位居第二。二者合計占整個市場的92.65%,環比提升了12個基點。

公開信息显示,支付寶全球活躍用戶超10億,微信支付月活躍用戶達8億。

本報記者發現,2013年,央行開始將非銀行支付機構的網絡支付業務納入“支付體系運行總體情況”。隨着支付寶和微信支付的發展,整個第三方支付市場規模在不斷的擴大。從2013年至2018年非銀行支付機構的筆數和金額就可看出一二。

B端市場成為方向,但仍面臨問題

目前,第三方支付公司根據市場規模被分為三個梯隊,第一梯隊為支付寶和微信,第二梯隊為拉卡拉、易寶、聯動優勢、連連支付、平安付、百度錢包、京東支付和快錢等;剩下的200多家則為第三梯隊,且多數處於無業務狀態。

作為第一梯隊,支付寶和微信支付的市場份額已經超過92%。對於第二、三梯隊的支付機構如何從中分得一杯羹?

對此,本報記者採訪了蘇寧金融研究院高級研究員黃大智,他表示,第三方支付的市場中,C端市場已經接近飽和,支付寶、微信、銀聯三者瓜分了90%以上的市場,並形成了較高的競爭壁壘,其他的200多家支付公司都進入了B端支付的競爭之中。

因為缺乏場景支撐,直接從C端切入難度太大,從B端突破是一個方向。B端即一種行業支付模式,針對行業推出支付解決方案,或成未來一種趨勢。

在1月10日舉行的國務院政策例行吹風會上,國家市場監督管理總局副局長馬正其說,截至2018年底,全國實有市場主體達1.1億戶,其中企業是3474.2萬戶。這些企業都需要進行交易,而支付是必不可少的一個環節。這對於針對B端市場的支付公司來說,前景可觀。

目前以易寶支付、美團的錢袋寶、先鋒支付等為代表的支付公司已在在行業鏈條上深耕。

“B端支付市場從長遠來看是一個很大的市場”黃大智說。從第三方支付的B端和C端服務來看,C端的發展已經是領先世界,但在B端仍然有待發展。B端行業支付是產業互聯網最重要的組成部分之一,也是實現傳統產業轉型升級的必要條件。B2B、B2C、C2B等企業端的支付服務市場仍然有待開拓和創新。

黃大智還指出,支付行業的B端業務已經是一個紅海市場,但目前整個市場中並未形成像C端市場一樣的寡頭壟斷的競爭格局,市場集中度不高,競爭格局未定。基於支付公司不同的資源稟賦和對行業的理解程度不同,各家支付公司都在某一個或某幾個行業形成了相對的競爭優勢。

任何事情都有兩面性,雖然B端市場巨大,但仍面臨一些問題和挑戰。

黃大智表示,B端市場面臨的挑戰主要包括三個方面。第一,不同行業間的複製推廣性低。不同的行業有不同的產業鏈以及不同的互聯網化程度,支付是嵌入在產業鏈條當中的,所以企業對於支付的要求也不盡相同。第二,個性化的需求,有的行業僅需提供支付,有的則需要疊加營銷支持,還有的需要賬戶等。第三,更需要對行業的深度理解。支付是基於行業的產業鏈進行服務的,需要對企業所屬行業有深入的研究和了解。

在支付公司發展的同時,還要注意央行監管。近幾年,央行對第三方支付公司的處罰力度越來越大,輕者處以數萬元甚至數千萬罰款,重者註銷支付牌照。

本報記者統計發現,截至目前,已有33家支付公司被註銷《支付業務許可證》,並有超過100家支付公司遭央行處罰。

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