1-7月“五大六小”儲能項目招投標全景觀察

 撰文 | 宏海

 出品 | 星球儲能所

“大”仍是2023年1-7月“五大六小”電力集團儲能項目招投標的不變主題。

新能源發展持續火爆，各地項目建設不斷加速，相關融資事件也頻頻發生。儲能作為新能源領域的重要支撐，產業迅猛發展，關注度日漸走高。

與光伏不同的是，大型能源電力集團以其雄厚的實力，在儲能領域佔據了極其重要的地位。

據不完全統計，2023年1-7月“五大六小”儲能項目招投標超90起，本次主要整理儲能系統及配套設施的採購和儲能EPC工程，及個別其他類型項目。

五大電力央企

根據公開數據的不完全統計，截止到2023年7月底，五大電力央企共完成儲能系統和配件的採購以及儲能電站的建設招標共52起，總規模近9.5GW/21GWh，標的價格因部分項目未披露，初步統計超267億元。

其中採購內容包括儲能系統、儲能電池、儲能配套設備（如PCS、EMS等），還有EPC總承包工程。

磷酸鐵鋰仍然是項目主要技術路線，除此之外還有飛輪儲能、壓縮空氣儲能、全釩液流等。

項目中大多數為獨立（共享）儲能電站以及光伏配儲，源網荷儲一體化以及多元互補儲能建設明顯開始變多。

國家電投

國家電投在五大發電集團中是儲能項目數量最多的，共15個儲能項目，總規模約1.3GW/5.3GWh。

項目中標價格信息較少，已披露價格達3.5億元，預計整體價格數十億，單項最大規模為“浙江會戰”儲能項目區域EPC服務商項目，規模為600MW/3000MWh。

 2023年1-7月國家電投中標匯總

來源：星球儲能所

華能集團

中國華能集團儲能項目共8個，無論是從總體看還是單項看都沒有特別出眾的表現。總規模約為1.58GW/3.15GWh，標的總金額約為6.36億元。

其中最大項目為集中配建辛店電廠儲能電站100MW/200MWh項目EPC工程總承包，被海博思創以近3.6億元價格拿下。

 2023年1-7月華能集團中標匯總

 來源：星球儲能所

華電集團

中國華電集團儲能項目數量雖少，僅有6個，但是五大發電集團中規模最大、標的價格最高的。總規模達到近3.7GW/7.3GWh，標的價格達到212.6億元。

技術路線主要為磷酸鐵鋰，除此之外還有飛輪儲能。其中除了儲能電池以及系統採購外，還有110套SVG、儲能集裝箱框架採購。

2023年第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統框架採購兩個標的總規模達到7GWh，平均價格分別在2億元、3億元，引來陽光電源、比亞迪、億緯動力、寧德時代等不少儲能頭部企業投標。

 2023年1-7月華電集團中標匯總

來源：星球儲能所

國家能源集團

國家能源集團儲能項目數量共計13個，總規模約為2.3GW/3.4GWh，總價格超29億元。國家能源投資儲能項目西北地區分佈較多。

技術路線包含磷酸鐵鋰、全釩液流。採購內容包含EMS框架（規模為600MW/1200MWh）、光伏、風電配儲、EPC、儲能租賃服務等。

 2023年1-7月國家能源集團中標匯總

來源：星球儲能所

大唐集團

中國大唐集團儲能項目有10個，總體規模相比其他集團並不算大，約為673MW/1780MWh，總金額超過17.5億元。

中國大唐集團儲能項目中標其中一個特點就是聯合體較多，技術路線包括磷酸鐵鋰、壓縮空氣儲能。類型也較為多元，其中包括虛擬電廠、光儲一體化、火電+儲能、光伏風電配儲、獨立儲能等。

 2023年1-7月大唐集團中標匯總

來源：星球儲能所

 六小豪門

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而六小豪門從項目規模到項目數量上相比五大電力央企就要小不少了，並且從時間和地區上有明顯特點。

根據六小豪門的招標情況來看，截至7月底六小集團合計已經發布的儲能採購以及工程建設招標數量為38個，總規模超過5.2GW/11GWh。

在六小豪門的儲能項目中，磷酸鐵鋰的主流技術路線地位更加明顯，大部分儲能項目都選用磷酸鐵鋰技術路線，較少部分選用其他技術路線。項目類型主要是EPC、光伏、風電配儲、儲能設備框架、儲能系統、多元互補等。

三峽集團

截至7月底，三峽集團共發布10個儲能項目招標，總規模約為840MW/1700MWh。三峽集團儲能項目基本集中在6、7月份。

從項目分佈上看，三峽集團南方地區項目有5個，西北地區1個，北方地區3個。包含EPC、儲能租賃、獨立儲能、風光儲基地等等。

  2023年1-7月三峽集團招標匯總

來源：星球儲能所

國投電力

國投電力共發布6個儲能項目招標，總規模為436MW/924MWh。6個儲能項目平均分散在3、5、7月中，每個月各兩個項目。

項目全部位於在西北地區，如甘肅、寧夏、西藏等地。項目規模較小，大部分為光伏配套建設儲能，最大規模為國投廣西欽州浦北共享儲能（一期）項目儲能設備採購，規模為200MW/400MWh。

  2023年1-7月國投電力招標匯總

來源：星球儲能所

中廣核

中廣核為六小集團中儲能項目規模最大的。共發布8個儲能項目招標，7月項目較多，共有4個。總規模超過3GW/6.5GWh。除了西藏的項目未查到具體技術路線外，其餘全部採用磷酸鐵鋰技術路線。

項目主要分佈在西北地區，新疆3個，西藏、廣西、河南、安徽各1個，其中最大項目中廣核新能源2023至2024年儲能設備框架全國範圍集采，總規模共2.35GW/5.05GWh。

 2023年1-7月中廣核招標匯總

 來源：星球儲能所

華潤電力

華潤電力儲能項目相比數量最多，但規模較小。9個儲能項目，總規模超過238MW/440MWh，從2月到7月分佈較為均勻，全部採用磷酸鐵鋰技術路線，兩廣、河南分佈較多。

華潤電力儲能項目功率大部分都在10MW-15MW，最大項目為廣西梧州藤縣集中式共享儲能電站儲能系統設備及服務，規模達到101MW/202MWh。

 2023年1-7月華潤電力招標匯總

 來源：星球儲能所

中核集團

中核集團儲能項目數量較少，共發布4個招標信息，總規模約525MW/1100MWh，項目建設地區包括河南、山西、西藏、貴州。

中核儲能項目多獨立（共享）儲能電站，且規模較大，只有1個項目為風光儲一體化，剩餘三個獨立（共享）儲能。項目均為EPC、PC總承包，主要技術路線依然是磷酸鐵鋰。

 2023年1-7月中核集團招標匯總

 來源：星球儲能所

中節能

中節能相比其他“五兄弟”項目信息較少。當前統計到，中節能發布的儲能項目招標信息僅有一個，規模為70MW/140MWh。

該項目7月18日發布招標，為獨立共享儲能電站EPC總承包，位於貴州，猜測該項目技術路線為磷酸鐵鋰。

 2023年1-7月中節能招標匯總

 來源：星球儲能所