SNEC儲能觀察：從軍備競賽邁向差異細化的多元競爭

撰文 | 鄭威廉

 出品 | 星球儲能所

儲能行業的多元化競爭趨勢已遠不止於“卷”這麼簡單

5月24日-5月26日，SNEC第十六屆(2023)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會暨展覽會（簡稱“SNEC光伏大會暨(上海)展覽會”）在上海新國際博覽中心隆重舉行。 

“空前火爆”、“人山人海”、“擠不動”是絕大多數參展者最直觀的感受。 

“SNEC光伏大會暨(上海)展覽會”的展覽面積從2007年第一屆的1.5萬平方米，發展到2023年的27萬平方米。本屆SNEC展會，註冊參与人員已突破50萬人次，展會首日觀展人數超過20萬，來自全球95個國家和地區共2800多家光儲企業參展，說是自疫情以來的新能源行業第一盛會也絕不為過。 

在堪稱史上最火的第本屆SNEC展會上，我們觀察到了儲能行業從同質化的“軍備競賽”邁向差異細分的多元化競爭新趨勢。

前赴後繼的“軍備競賽”        

“卷”是許多人對現今儲能行業的第一印象，電芯容量、循環壽命的行業記錄又被刷新到多少，已成每次大展都不可或缺的看點。

電化學儲能行業的技術競爭，多集中於鋰電池研發的“軍備競賽”，聚焦儲能電芯的競速升級。

電芯作為電池中的電能存儲單元，相當於儲能系統的心臟。它必須具備較高的能量密度，其循環壽命也直接影響着產品的整體壽命。追求電芯的更大容量、更高循環次數，便成為了當前儲能行業的一大主流趨勢。

在頭部儲能電芯梯隊加速形成的背景下，各家儲能電芯已普遍突破300Ah大關。在今年的SNEC展會上，十餘家電池廠商展出了自家的300Ah及以上的大容量儲能專用電芯。如海辰儲能、鵬輝能源的320Ah儲能電芯等均是个中翹楚，這一隊伍也還在擴大。 

新勢力亦不甘示弱，如瑞普蘭鈞便在會上推出了320Ah及340Ah問頂電力儲能系列電池的重磅首發。

在電芯壽命方面，繼寧德時代宣布攻克12000次超長循環壽命電池，並帶動各企業紛紛推出超12000次循環壽命的儲能產品之後。本次展會首日，寧德時代又發布了系統循環壽命可達15000次的全球首個零輔源光儲融合解決方案。 

如不出意料，宣布突破這一紀錄將成為各家企業在下次儲能行業大展的重頭戲之一。

如今，儲能系統走向標準化、模塊化和集成化大勢所趨。一方面，這是儲能行業逐步買入全流程標準化、規範化發展，全產業鏈各環節加強協同的必然；另一方面，也客觀上使得儲能行業的競爭略乏“新變”。

在本屆SNEC展會上我們就很明顯地看到，此前還被作為產品首要亮點被大力宣傳，且僅有部分企業推出的液冷儲能系統，已儼然從新晉寵兒淪為行業“標配”。

儘管據GGII此前預測，2025年液冷市場佔比才達到45%左右，且當前液冷儲能系統在成本上還不合算。然而，“一擁而上”地先搞起來、“前赴後繼”唯恐落於人后，構成了現今儲能行業競爭的基本樣貌。

“玩花樣”的差異競爭

在愈發趨同的“不變”之中，“新變”也正在發生。

隨着行業巨頭從電芯到系統各自建立儲能產品研發生產的全鏈條，面對同質化的競爭趨勢，頭部廠商們正紛紛謀划自身的差異化新打法。

談及差異化，首先就不得不說到在電池設計上便與全行業大相徑庭的比亞迪等企業。

5月24日，比亞迪在展會上推出首款集成刀片電池的儲能系統“比亞迪魔方”，一時引發轟動。

 比亞迪魔方”儲能系統發布會

據介紹，比亞迪魔方儲能系統核心搭載刀片電池，採用CTS（電芯到系統一體化）技術。“無模組、無PACK、直接集成到系統，可降低約36%的零部件數量，提升約98%的空間利用率，加大約30%的結構強度。”同時，其可通過靈活組合，適用於工商業儲能、電站級儲能等應用場景。

而蜂巢能源則發布了L500型325Ah、L600型124Ah和168Ah三款基於蜂巢獨特的短刀結構設計的儲能專用電芯，分別應用於電力、工商業和家庭三大場景，並對應短刀全系儲能電芯發布了三款代表性儲能系統。 

在電池之外，天合儲能打出搭載高溫鋰電的無空調儲能系統技術方案，以“無pack無空調”重構儲能系統集成概念，嘗試突破當前空調成本已成儲能系統運行重荷的難題，提供了風冷、液冷等傳統溫控方案之外的新思路。

寧德時代則通過高溫電芯技術與自加熱技術，擺脫傳統儲能解決方案對冷卻系統的依賴。

各大企業為尋求新突破正盡可能做到品牌差異化，在競爭中已然“打出了花樣”。

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光儲深度融合發展

在能源轉型的道路上，光伏與儲能兩者密不可分，光儲一體化也正在加速發展。從行業發展的大趨勢來看，光儲深度融合已從未來變成了現實。 

在“新能源+儲能”的固定模式下，光伏、儲能企業正在普遍加深光儲一體化布局，以期面對旺盛的市場需求同時吃下兩塊蛋糕。同時憑藉自家產品的標準化優勢，依靠一體化的光儲解決方案提高產品競爭力，樹立品牌壁壘。

在此次展會上，從光儲結合邁向光儲深度融合的趨勢非常顯著。

最直觀的是，各大光伏、儲能企業的展台上，往往都是一半光伏、一般儲能，甚至在兩領域同時發布新品。

如晶科能源便不僅攜TigerNeo系列高效組件、晶科晶彩BIPV系列產品亮相展會，還帶來了新一代電力儲能系統，包括工商業SunGiga和源網側SunTera。天合光能、晶澳科技和隆基綠能等組件龍頭也都有重要儲能系統推出。

晶科能源組件、儲能系統均有新品發布

不僅企業橫跨光伏、儲能兩大領域，各家產品也正向光儲融合的趨勢發展。

逆變器產品最首當其中，廣泛為“光儲一體機”，展台上也都有儲能模塊的展出。不僅僅是地面電站配儲，分佈式領域展出的也都是戶儲、工商業光伏一體機。

很多公司也展出了最新的光儲融合解決方案。如華為智能光伏便以“融智於光，共創未來”為主題，推出新一代光儲發電機和全場景智能光儲解決方案。

寧德時代發布的零輔源光儲融合系統解決方案則由”光伏組件、儲能電櫃、光儲變流器”三大模塊共同組成，通過其自研的光儲變流器，實現光與儲實時聯動，充放電效率提升10%。

光儲深度融合進一步深化，是整個光伏、儲能行業所共有的未來發展脈絡。

場景細化與鏈路延伸

除了光儲深度融合，應用場景的差異細化和產業鏈延伸所帶來的競爭升維，也是儲能行業的一大發展趨勢。

隨着新能源產業的高速發展，單一儲能模式已無法滿足多樣的場景需求。儘管對於國內儲能行業而言，仍以大儲為主。然而針對不同應用場景，提供從專用電芯到儲能系統多場景全覆蓋的產品解決方案，已成為儲能企業短兵相接的一大側面。

企業一方面通過產品細分，打出差異化、提高品牌附加值；另一方面也在業務拓展的過程中謀划新的增長極，為下一步發展做好提前儲備。

本次SNEC展會上，各企業產品覆蓋新能源發電、微電網、工商業園區、充電樁、戶用儲能、便攜式、房車等各種類型儲能應用，場景化應用的細分趨勢進一步加強。

華為、科華數能、陽光電源、上能電氣、錦浪科技、阿詩特能源、欣旺達、海基新能源、協鑫集成、四象新能源等一眾企業都發布了針對工商業儲能應用場景的相關新品。

而在戶用儲能領域，體積龐大、笨重的儲能櫃遠不能滿足用戶所需，企業為如何將產品做到美觀、輕薄、安全大動腦筋。

蜂巢能源依託短刀電芯和刀鋒設計的結構優勢，率先推出厚度僅66mm的超薄家庭儲能新品。派能科技不僅發布了採用全模塊化設計的堆疊式戶用儲能系統，還推出了房車儲能系統。華為則發布了家庭綠電4.0解決方案。

  場景化布局經由各企業展區布置便可見一斑

此外，不少企業正將“源、網、荷、儲”一體化鏈條延長至“源、網、荷、儲、氫”，积極多點布局，加強自身全域融合能力，提供全產業鏈綜合解決方案。

陽光電源、中國中車、中天科技等企業均在現場展示了光伏、儲能、氫能、運維管理等全域產品。中天科技還在氫能板塊首發推出了35/70MPa加氫站和加氫機。

在新能源車火熱的市場前景下，許多企業也力推拓展向“光、儲、充”一體化的延伸布局。如華為、科華數能、陽光電源、華昱欣科技、永泰數能、清源科技等一系列企業均發布了光儲充一體化的解決方案。