“中日韓”大戰新添變數，松下集中加碼動力電池業務

撰文 | 恭弘=恭弘=恭弘=恭弘=叶 恭弘 恭弘 恭弘 恭弘均

 出品 | 星球儲能所

在中日韓三國為主導的全球動力電池市場，日本企業緊追不舍卻屢落人後。如今，日企代表松下解散LCD業務，意在向動力電池全力加碼，這能否成為改變全球動力電池市場競爭格局的新變數？

近日，松下宣布將解散旗下生產液晶显示屏（LCD）的子公司，並將其生產LCD面板的工廠轉型為動力電池生產基地。

曾以出色的等離子技術在显示屏市場有不可替代地位的日本家電巨頭松下，此前將LCD業務作為著力投入的關鍵賽道，然而隨着中國面板廠商的崛起與市場競爭的全面加劇，松下早已在消費級市場敗下陣來。

如今正式宣布徹底退出LCD面板業務，也意味着公司將更加專註於加強在動力電池賽道的全球競爭力。

根據松下同期發布的財報來看，公司上半年營業利潤達903.7億日元（約45億元人民幣），同比增長42%，電池業務在其中起到相當關鍵的貢獻。

北美核心市場上半年動力電池需求高增，提供了松下營收增長的主要推動力。

 圖表：松下分業務營業利潤分析

 來源：松下財報

在以中日韓三國為主導的全球動力電池市場激烈競逐之中，松下作為日企領頭羊，最有希望與中韓頭部企業掰掰手腕, 又豈肯鬱郁久居人下。

然而，隨着中國企業的日漸崛起，日韓企業市場份額全面縮減。寧王“一家獨大”的趨勢愈發顯著，公司核心的北美市場又有LG新能源虎視眈眈。

集中力量全面加碼動力電池業務，無論是為了謀求出位還是積極自保，都成為了松下的不二之選。

虎口奪食

根據SNE Research最新發布數據显示，今年1-6月全球動力電池總裝機約為304.3GWh，較去年同期增長50.1%。

松下作為唯一一家躋身全球動力電池裝機量前十的日本企業，排名僅次於寧德時代、比亞迪與LG新能源。

然而儘管如此，其7.5%的市佔率僅有更高一名的LG新能源的一半，二者拉開了極大的差距，公司仍在面臨市佔率不斷縮減的窘境。

 圖表：2023年上半年動力電池供應商裝機量

 來源：SNE Research

就裝機量而言，“寧王”以112GWh的上半年動力電池裝機量幾乎達到后三名比亞迪（47.7GWh）、LG新能源（44.1GWh）、松下（22.8GWh）之和，形成了絕對的碾壓性優勢。

而從增速來看，松下上半年同比增長39.2%，然而這一成績不僅遠低於頭部競爭對手寧德時代（56.2%）、比亞迪（102.4%）、LG新能源（50.3%），甚至遠不及50.1%的市場平均增速。

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這導致儘管松下的裝機量持續增加，動力電池業務總體向好，市佔率卻仍然呈現出下降的趨勢。

松下在動力電池業務上的崛起，非常仰賴對特斯拉的供應。作為特斯拉最早的電池供應商，松下自2009年開始便向特斯拉長期供貨，並與之在內華達州合建有一座電池工廠，與特斯拉的合作占其北美市場電池裝機量的絕大多數。

上半年，特斯拉Model Y汽車的銷量較去年同期大幅增加，就為松下帶來了不俗的業績增長。然而隨着曾一度中斷銷售的Model 3 Long Range在美恢復銷售，因其搭載LG新能源的動力電池，松下的市佔率還將收到影響。

特斯拉在全球市場的多元化電池供應格局，使客戶結構較為單一的松下生存空間更加狹窄。

而寧德時代上半年以56.2%的同比增速佔據超過30%的全球市場份額，在歐洲和北美地區的增長率比去年同期增長了近兩倍，也使松下面臨更大的挑戰。

集中加碼

在“虎口奪食”式的競爭壓力下，松下的向上攀爬可以說是舉步維艱。然而以其龐大的公司體量與在動力電池領域的迅速布局，松下近期集中加碼、動作頻頻，尋求突破的決心不容小覷。

去年，松下剛剛宣布將斥資40億美元在堪薩斯州德索托投資電池工廠計劃。今年5月，便又提出計劃在三年內將與特斯拉在內華達州合資開辦的電池工廠擴產10%。

除此次宣布將子公司LCD工廠轉變為動力電池生產基地以外，據《印度時報》報道，日松下還將在印度開設一座電池製造工廠。

上個月，松下能源首席技術官渡邊庄一郎表示，公司需要再建大約四座工廠，以實現到2031年大幅提高電動汽車電池年產能的計劃。

而根據財報显示，松下目標在2031財年實現全球動力電池產能達200GWh。

在供貨商方面，松下也在積極謀求改變對特斯拉的單一依賴。公司早在去年12月就與美國造車新勢力Lucid簽訂合作協議。

6月21日，松下宣布與馬自達建立中長期電池供應合作夥伴關係，向馬自達提供位於日本、北美的工廠生產的圓柱形車用鋰離子電池，這些電池將會用於 2020 年下半年起推出的新車型。

7月31日，松下又宣布“牽手”斯巴魯汽車，合作同樣圍繞4680大圓柱電池展開。

值得注意的是，自從特斯拉2020年9月發布4680大圓柱電池，這項電池技術就被視為當前工藝水平下兼顧性能與經濟性的優先方案之一。

松下作為特斯拉的主要電池供應商，也是4680大圓柱電池的領軍企業之一。

而就國內企業來看，儘管包括寧德時代、億緯鋰能等諸多電池廠商均有布局，但遠未達到能夠在全球範圍形成領先優勢的程度。

換句話說，4680大圓柱電池領域也是松下挑戰中國企業、謀求換道超車的為數不多的機會之一。

其能否把握傳統優勢，並在迅速布局的基礎之上取得新的市場突破，或將未來全球動力電池市場格局的一大變數。