全球深水油氣資源發展進入新階段
- 2023-01-22
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- 來源：能源雜誌
近年來，深水油氣資源勘探開發取得了諸多亮點成果，成為國際石油公司上游發展的重要方向。隨着未來世界範圍內新冠疫情波及逐步減弱、油氣地緣風險影響持續加強，國際石油公司將更加註重上游業務布局，深水油氣資源勘探開發活動也將迎來新的機遇與挑戰。
根據國家油氣戰略研究中心2022年9月發布的《全球油氣勘探開發形勢及油公司動態(2022年)》報告，深水領域已經成為近年來全球油氣勘探開發業務最具潛力的發展方向之一。從勘探開發的角度看，近10年深水油氣項目已成為全球石油行業增儲上產的核心領域，新發現的101個大型油氣田中，深水油氣田數量佔比67%、儲量佔比68%。截至2022年底，全球深水油氣產量約為1100萬桶油當量/日，占世界油氣總產量6%左右。預計到2030年，全球深水油氣產量將較2022年增長600萬桶/天，達到1700萬桶油當量/日，將佔世界油氣總產量8%。同時，預計2022-2030年間，深水油氣產量複合年均增長率將達到3.5%，超過頁岩油2.1%的複合年均增長速度，成為預期增長最快的油氣資源類型。
從石油公司的角度看，一方面，當前世界深水油氣產量高度集中，目前其65%產量來自巴西國家石油公司和埃克森美孚、BP、殼牌、雪佛龍、埃尼、道達爾和挪威國油等七大國際石油巨頭。其中，全球產量規模最大的25個深水油氣開發項目中，有22個項目的作業者是上述8家公司。隨着雪佛龍收購諾貝爾、伍德賽德併購必和必拓上遊資產等併購交易的完成，深水油氣開發集中化發展趨勢或將進一步加強。另一方面，截至2022年底，深水油氣產量已佔七大國際石油巨頭總產量的20%以上。其中，殼牌公司深水油氣產量和產生的現金流水平大幅領先，主要受益於其墨西哥灣海上油氣組合的優異表現以及2016年收購BG后在巴西鹽下油氣產量的持續增長；埃克森美孚公司和道達爾能源加大在圭亞那、蘇里南和莫桑比克等海上項目投資后，其預期產量規模也將有一定增長。
從國家和地區的角度看，勘探方面，在南美地區，自2015年在斯塔布魯克區塊發現了Liza油田起，圭亞那周圍海域已取得20多個重大油氣發現，獲得可采儲量超過17億噸油當量；2020年蘇里南深水區域Maka Central 1井取得勘探突破，獲得可采儲量近1億噸油當量，同年又在附近海域取得3個新發現，獲得可采儲量約2.6億噸油當量。在非洲地區，南非海上奧特尼誇盆地2019年發現的布魯爾帕達氣田，可采儲量約5685萬噸油當量；2020年發現的盧佩德深水大氣田，可采儲量1.25億噸油當量；此外，納米比亞、坦桑尼亞等非洲國家深水與超深水領域近五年內也都有重大油氣勘探突破。開發方面，全球已有超過20個國家擁有深水油氣產量。其中，巴西、美國、安哥拉、埃及、澳大利亞和尼日利亞共6個國家深水油氣產量已超過50萬桶油當量/天；圭亞那和以色列近年來深水油氣產量增長迅速，預計2025年前也將達到產量50萬桶油當量/天。
資源性方面，儘管各家權威機構的估測數據存在一定差異，但總體上都認為深水超深水海域油氣可采儲量極為豐富。其中，伍德麥肯茲和IHS等估測認為，僅巴西鹽下區域油氣可采儲量約為200-300億桶當量之間。對國際石油公司而言，在當前全球陸域油氣資源勘探突破難度逐年加大的背景下，积極獲得規模整裝的大型深水和超深水油氣資源接替對中長期可持續發展意義重大。同時，根據南美等地區部分近期新發現深水油田已開發情況看，其原油品質相對較好，主要以輕質和中質原油為主。其中，在蘇里南和圭亞那已發現深水油氣資源中，API度高於31.1的輕質原油分別占其2P儲量的90%和60%以上；在阿根廷、墨西哥和巴西，其已發現原油儲量也主要以輕質油和API度在31.1和22.3之間的中質原油為主。
經濟性方面，2014年全球深水油氣資本投資曾高達900億美元，但受國際油價和資源國政策等諸多因素影響，近年來深水油氣資本投資持續下跌，2021年跌至不足400億美元。但隨着國際石油公司對深水油氣資源勘探開發的不斷加強，預計其資本投資將重新進入增長軌道，預計2030年將達到700-800億美元。同時，近十年來，石油公司通過降低技術服務環節成本、優化新項目設計和提升在生產項目開發效率等措施，使深水油氣勘探開發成本有效降低，有相當部分項目完全成本降至40美元/桶以下，直接推動深水油氣開發收益增長。根據伍德麥肯茲公司統計，在當前已實現商業化的299個深水油氣項目中，項目總體回報強勁，內部收益率均值為24%，僅有不足20%的深水油氣開發項目的內部收益率低於15%。
環保性方面，受益於相對較好的資源條件，深水油氣生產在二氧化碳排放強度指標方面具有顯著優勢。特別是相對較高的單井油氣儲產量，意味着深水油氣開發過程中相對較低的溫室氣體排放。同時，參与深水油氣開發的國際公司普遍通過減少天然氣燃燒和防止甲烷泄漏等方式減少溫室氣體排放，並通過提高現有平台和設施的電氣化水平來進一步節能降碳。從排放強度看，殼牌、雪佛龍、BP、埃尼和伍德賽德等公司深水油氣開發排放強度均低於13噸二氧化碳當量/千桶油當量，大幅低於全球平均水平。預計2022-2032年間，深水油氣開發平均排放強度約為15噸二氧化碳當量/千桶油當量，顯著低於陸上常規、非常規原油開發排放強度（約20-25噸二氧化碳當量/千桶油當量），澳大利亞、美國、埃及、莫桑比克和以色列等國家將成為全球深水油氣開發減排表率。
工程服務方面，自2014年下半年國際油價出現大幅下跌至今，工程服務板塊始終是國際石油公司深水項目壓縮投資、提高效率的重點。經過7年多的優化調整，各類工程服務公司整體呈現服務人員更精簡、服務過程更高效、服務對象更集中的發展趨勢，但作業能力也較2014年前後峰值有較大幅度下降。其中，根據伍德麥肯茲公司對全球海上作業能力相關統計數據，2022年一級作業船隻、水下設備和浮式鑽井數量分別較2014年較高產建水平期間降低了55%、60%和50%。由於前期對工程服務板塊降本增效的要求已使其處於市場“弱平衡”狀態，在現階段國際油價和地緣風險等因素導致海上作業需求大幅增長的環境下，短期內海上工程服務或將呈現“供不應求”，可能推高工程技術服務價格，進而增加海上油氣勘探開發的整體運營風險，譬如，到2023年底，超深水浮式鑽井平台的租用日費率可能會增長35%。此外，從供應鏈成本上看，自2020年初疫情持續擴散以來，全球範圍內以鋼材為主的各類管材價格上漲了100-110%，各類電線、電纜等電器元件價格上升了75-85%，也對海上工程服務板塊帶來較大壓力，預計2022年和2023年期間，水下設備的平均成本上漲將超過20%。
資源接替與動用方面，首先，2015年至今，全球深水油氣勘探獲得具有商業化開發潛力的儲量規模處於相對較低水平，除2022年預期外，各年度均低於100億桶油當量，遠低於2010-2012年間平均近250億桶油當量的新增儲量規模。其次，儘管近年來全球深水油氣資源勘探也取得了一批較好突破，但主要集中在圭亞那、蘇里南、埃及和納米比亞等少數國家和地區，尼日利亞、美國墨西哥灣、安哥拉和巴西等傳統深水油氣發展區域儲量增長相對較低。因此，預計圭亞那和莫桑比克是2030年前的世界主要深水油氣資源產量增長國家，美國墨西哥灣、安哥拉、埃及和挪威的深水油氣產量將會出現下降趨勢。再次，受資源國財稅條款、開發技術與回報周期等因素影響，部分深水和超深水天然氣開發項目經濟性相對較差，資源動用速度較為緩慢。
我國石油企業應高度重視深水油氣資源勘探開發。從國內油氣勘探開發的角度看，一方面，根據中國石油發布的《2021年國內外油氣行業發展報告》，我國石油表觀消費量儘管呈現負增長，但對外依存度仍高達72.2%，天然氣對外依存度則上升至46%，亟需進一步加大國內油氣勘探開發力度，為保障能源供給安全提供“壓艙石”。另一方面，我國深水油氣資源開發潛力巨大。以南海地區為例，自然資源部地調局等資料显示，該區域擁有全國油氣資源總量的三分之一，其中70%位於深水和超深水區域。
進軍國內深水油氣資源，是大力提升油氣勘探開發力度的重要途徑，也是我國石油企業上游業務未來重要的發展方向。從參与全球上游油氣市場經營的角度看，與國際石油公司相比，我國石油企業“走出去”相對較晚，現階段獲取更多優質海外陸上油氣資產難度逐年加大。而全球深水油氣資源發展方興未艾，近年來屢有重大發現，為我國石油公司參与全球性上游油氣經營提供了難得的資源機遇。同時，由於深水油氣勘探開發項目投資大、風險高、技術複雜、運作難度大，與國際領先石油企業相比，我國石油公司在深水油氣勘探開發、工程技術與裝備能力方面存在部分差距。通過參与全球深水油氣資源發展並學習、積累和借鑒相關勘探開發經驗，也是下階段推動國內深水油氣資源的有利途徑。
在具體操作層面，首先，我國石油企業必須加強基礎研究，要充分把握深水油氣勘探開發規律，研究深水油氣儲產量穩步增長的內在機理與主控因素，打造深水油氣勘探開發決策的理論體系，提高深水油氣勘探開發活動的科學性和準確性。其次，我國石油企業必須加快突破深水油氣勘探開發關鍵核心技術，要充分利用國家科技重大專項等研究平台，推動石油公司和相關科研院所在技術領域的共享結合，加強技術創新，完善掌握海洋工程及深水重大裝備核心技術。此外，要持續加強對外合作，通過“持股參股”等方式，融入海外深水油氣勘探開發全過程中，既能夠實現“風險共擔、利益均沾”，充分保障海外業務的發展質量與效益，也努力學習國際石油公司在深水油氣勘探開發領域的在技術和運營兩個層面的先進經驗，為下一步高效開發國內深水油氣資源奠定紮實的基礎。
事實上，中海油、中石油等我國石油公司已通過與國際石油公司合作，在探索參与全球深水油氣勘探開發中取得了階段性成果。其中，中海油參股的聯合作業體2022年前三季度在圭亞那Stabroek區塊再度獲得兩個新發現，在該地區保持着較為可觀的資源增長潛力；另外，圭亞那Liza二期項目已投產，並有多個後續項目在規劃部署中，預計2025年區塊總產量將達到80萬桶/天，既能夠從儲量和產量兩個方面對公司現階段及未來的海外經營提供了有效保障，也能夠為我國其他石油企業參与海外深水油氣勘探開發提供良好借鑒。
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