2022回顧 | 光伏：一片火熱

在新能源的賽道上，2022年增長勢頭最猛的當屬光伏。2022年前三季度，我國可再生能源新增裝機9036萬千瓦，佔全國新增發電裝機的78.8%。其中，水電新增1590萬千瓦、風電新增1924萬千瓦、生物質發電新增262萬千瓦，光伏發電新增更是達到5260萬千瓦，幾乎佔到全國可再生新增裝機的半壁江山。

2022年，俄烏危機的爆發進一步推動了全球光伏市場的爆發。在12月舉辦的一場光伏論壇上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華稱，2022年光伏應用市場迅猛發展，而且是全球性的。1-10月，中國光伏新增裝機達到58GW，超過年新增裝機量的最高紀錄。中國光伏行業協會預測，2022年全年，我國光伏新增裝機規模將達到8500萬千瓦至1億千瓦。

值得一提的是，從裝機構成看，戶用、工商業分佈、集中式三分天下。2016年，國內分佈式只有12%的裝機佔比，去年達到50%，到10月為止已經達到三分之二。分佈式光伏實現對集中式的趕超。

全球光伏市場的快速增長也進一步提振了國內光伏製造業。在製造端，市場需求驅動製造端強勁增長。今年前三季度多晶硅、硅片、電池、組件四個環節產量超過去年的全年產量，4個環節的增長速度均超過40%。其中，多晶硅產量55萬噸，同比增長52.8%；硅片產量236GW,同比增長43%；組件產量191GW,同比增長46.9%；電池片產量209GW,同比增長42.2%。據中國光伏行業協會不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產項目超480個。

出口方面，1-10月光伏產品出口再創輝煌。王勃華指出，今年1-10月，我國光伏產品呈現“量價齊升”態勢，硅片、電池片、組件等光伏產品出口總額約440.3億美元，創歷史新高，同比增長90.3%。組件出口額同比增長85.8%，傳統光伏應用市場仍保持旺盛需求。特別是歐洲國家對光伏產品的需求攀升后，出口至西班牙、德國、波蘭等國家的市場份額增長明顯。

製造端日益激烈的競爭，光伏製造行業也迎來的又一波新的升級潮。2021年我國製造業光伏研發投入強度大於4%。從技術發展情況來看，今年1-11月我國光伏晶硅電池實驗室效率刷新世界記錄11次，隆基的硅基異質結電池效率達到26.82%，創下全球硅基太陽能電池效率最高記錄。

伴隨着電池效率的提升，成本走向下行通道。在2022年前10個月，由於多晶硅行業擴產的周期相對滯后，暴漲的多晶硅價格拿走了光伏產業鏈更多的利潤。但隨着越來越多的生產線的投產，硅料價格從年底開始走向下行的趨勢日益明顯。正是在這樣的新一輪光伏產業周期中，垂直一體化似乎已逐漸成為趨勢。為了分攤各個環節面臨供給的風險，上游企業開始瞄準下游，而下游製造企業也在积極尋找機會進入上游硅料行業，一體化組件龍頭幾乎一邊倒的選擇通過合資/參股的方式去鎖定原材料。垂直一體化已經成為光伏賽道的大勢所趨和發展的必然。

根據Solarzoom數據，隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯太陽能是2021年全球光伏組件出貨量前五的公司，合計市場佔比達61.8%，其他所有廠商的佔比僅為38.2%。在這五大組件龍頭中，無一例外的都將垂直一體化戰略視作未來發展的重點。

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隆基綠能、晶澳科技、晶科能源一體化布局較早，當前一體化率均超過50%，外采比例成功大幅下降。天合光能的“一體化”非常徹底，不僅向上布局硅片，甚至還覆蓋至多晶硅及其原材料工業硅，還向下布局組件輔材。“硅料龍頭”通威股份高調進軍組件，在光伏產業主要涵蓋上游硅料以及中游的太陽能電池片生產，已經布局硅料、電池片和切片等業務。

而正是這樣的一體化的趨勢，也可以令光伏的成本逐步回落，在今年受低收益率壓制的地面電站裝機或迎復蘇。中國光伏發電市場儲備規模雄厚，截至目前，26個省市自治區光伏新增裝機規模超406GW，未來四年新增355.5GW。