7月回顧：硅料回“8”，擴產依舊

撰文 | 宋詞

 出品 | 光伏Time

硅料重回8萬元/噸以上

7月份，光伏產業鏈價格出現反彈現象。硅料、硅片價格小幅上漲，硅料重回8萬元/噸以上。不過，上游價格與組件價格走勢出現一定分化。6月底，組件開標價格便持續走低，7月更是延續了這一下滑趨勢。儘管如此，企業仍積極擴張，延續了上半年狂飆的局面。

硅料、硅片價格小幅上漲

根據8月2日硅業分會公布的太陽能級多晶硅最新價格，國內N型料成交均價為8.04萬元/噸，單晶緻密料成交均價為7.02萬元/噸。相較於7月初6萬元/噸的價格，硅料價格已經連續3周全面上漲。

終端需求的持續增長，可能是硅料價格上漲的一大原因。根據InfoLink Consulting消息，頭部企業在內的新產能出現程度不等的延遲投產和達產現象，導致三季度產量增幅下降，此外，拉晶環節新產能對應的爐台在三季度持續投放，對於原生多晶的需求增幅加速。

硅片環節也有相似的情況。7月底，隆基上調了硅片價格，M10 尺寸新的報價上調到每片2.93-2.95元人民幣之間。

另一龍頭TCL中環也發布最新硅片價格，相較於7月9日報價，硅片價格再次全面上漲。其餘硅片廠家也隨後陸續上調價格。

8月3日，硅業分會發布的最新硅片報價，M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價上調至2.95元/片，N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價提升至3.05元/片，G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價提升至3.95元/片。

據了解，本周硅片價格上漲的主要原因是P型M10硅片階段性供應短缺。

根據硅業分會信息，由於前期原材料備貨充足，大部分硅片企業開工率接近滿開，除蒙西電網部分電廠夏季正常檢修，對拉晶產出影響較小。

在供需關係的大背景下，企業差異化布局，將部分P型產能轉至生產矩形硅片和N型硅片，使得P型M10硅片階段性短缺，進而帶動硅片價格整體價格上漲。

此外，InfoLink Consulting 表示， N型與P型硅片在供需上出現錯位，迭加N型電池產能爬坡緩慢，採購P型硅片持續需求旺盛，因而出現硅片供應緊張與價格的橫盤上行。

組件價格與上游出現分化

新的一月電池片價格繼續小幅走高。

硅業分會最新發布的電池片價格，M10電池片主流成交價為0.74元/W，G12電池片主流成交價為0.73元/W。M10單晶TOPCon電池人民價格為0.8元/W。

據了解，一方面是因硅片價格上漲引起的，另一方面則是下游組件排產提升，壓力傳導至電池片環節而導致。

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根據集邦諮詢分析，近期終端需求有逐步回暖的跡象，疊加電池片環節漲價預期明顯，組件企業拿貨較為積極，預計短期內電池片整體價格將小幅上探。

不過，上游價格與組件價格走勢出現一定分化。儘管光伏產業鏈硅料、硅片、電池的價格均有小幅反彈，但組件價格整體仍延續下滑趨勢。

7月27日，粵水電2023-2024年度光伏組件集采開標，招標總規模5GW。此次共有28家企業參與投標，價格也進一步創下新低。標段1最低價格1.18元/W，標段2最低價格1.23元/W。

 粵水電2023-2024年度光伏組件集采開標價格（元/W）

 公開資料整理

集邦諮詢7月27日發布的電池價格显示，182單面單晶PERC組件主流成交價為1.3元/W，210單面單晶PERC組件主流成交價為1.33元/W，182雙面雙玻單晶PERC組件成交價為1.31元/W，210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為1.34元/W。

組件環節主要是受制於終端需求拉動影響。此外，部分企業有半年報的業績壓力，以及下半年市佔率的競爭，所以目前組件競爭更為激烈，且短期還有下探的可能。

不過隨着組件企業開始備貨四季度，庫存疊加起量使得價格小幅下跌。InfoLink Consulting預測，當前組件價格已無太多毛利空間，成本受到擠壓之下，後續價格調整空間將較為受限，三季度需觀察需求以及限電影響，尚不排除有短期反彈的可能性。

項目簽約不斷

7月，龍頭企業動作不斷。根據國際能源網/光伏頭條統計，62個光伏製造業相關項目簽約、開工、投產，其中，硅片、電池、組件是主要方向。

龍頭持續加碼一體化產能布局。TCL中環募資138萬元，將投資於年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、TCL中環25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業4.0智慧工廠項目。

在7月的投資計劃中，阿特斯“百GW級”光伏新能源全產業鏈項目引起市場注意。回A上市僅一個多月，阿特斯就擬在內蒙古自治區呼和浩特市投資建設光伏新能源全產業鏈項目。

其中，一期項目總投資約180億元，涵蓋了拉棒、切片、電池、組件等主要光伏製造環節。

除阿特斯以外，其他光伏龍頭如通威、晶澳等也紛紛大手筆加碼產能擴產。

通威將投資50億元，在眉山市甘眉工業園區建設年產16GW高效晶硅電池生產線及配套附屬設施；晶澳科技再添10GW電池及10GW組件產能；國晟能源光伏全產業鏈項目簽約烏拉特前旗，將建設N型拉晶、超薄硅片、高效異質結電池、大尺寸異質結光伏組件等。

儘管現階段光伏行業存在產能過剩、原料價格上漲的情況，但光伏廠商仍積極擴產，延續了上半年狂飆的局面。